主演：麥肯吉·弗依 摩根·弗里曼 凱拉·奈特莉 馬修·麥克費登 海倫·米倫 艾麗·巴姆博 米蘭達·哈特 歐赫尼奧·德爾維斯 杰克·懷特霍爾 理查德·E·格蘭特 謝爾蓋·波盧寧 歐米德·吉亞李利 梅拉·沙爾 尼克·穆罕默德 杰茜·維寧 湯姆·斯威特 馬里安·洛倫西克 芙洛·費拉科 麗塔-麥克唐納丹帕 查爾斯·斯特里特
導演：拉斯·霍爾斯道姆 喬·莊斯頓
簡介：克拉拉（麥肯芝·弗依MackenzieFoy飾）的母親在她很小的時候就離開了她，留給女兒的唯一一樣東西是裝有無價之寶的盒子。德羅賽爾梅耶（摩根·弗里曼MorganFreeman飾）是克拉拉的教父，在他舉辦的一場聚會上，一根神秘的金線指引著克拉拉找到了可以打開盒子的鑰匙，然而，克拉拉卻因此而被傳送到了一個神秘的平行世界之中。這是一個克拉拉的母親一手打造的魔法世界，四位國王分別掌管著他們的國度，而克拉拉夢寐以求的鑰匙，就掌握在其中最邪惡的一位——姜母女王（海倫·米倫HelenMirren飾）的手上，她的存在讓這個本來和平繁盛的世界逐漸走向分崩離析。克拉拉必須和她在這里結識的善良朋友們合作，奪回鑰匙，粉碎姜母女王的統治和野心。在維多利亞時代的倫敦，圣誕節前夕，本杰明·斯塔爾鮑姆給了他的孩子們路易絲、克拉拉和弗里茨他的妻子瑪麗在去世前為他們準備的禮物。克拉拉收到一個她無法打開的蛋形盒子，并附有一張紙條，上面寫著“你需要的一切都在里面”。全家去參加由孩子們的教父、熟練工程師德羅塞爾邁耶主持的圣誕夜派對。克拉拉詢問德羅塞爾梅爾如何解鎖她的蛋。他透露，他在瑪麗年輕時為她做了雞蛋。本杰明因克拉拉拒絕與他跳舞而生氣，他們互相侮辱。克拉拉找到了一根寫有她名字的繩子，象征著她的禮物，并跟隨它進入平行世界的森林，在那里她看到了一把鑰匙。在她抓住它之前，一只老鼠搶走了它并穿過了一條結冰的河流。胡桃夾子菲利普·霍夫曼船長帶領克拉拉過橋進入第四王國，他們險些逃脫了老鼠王和第四王國攝政王姜母的追捕。菲利普船長將克拉拉帶到宮殿，在那里她遇到了各個國家的攝政者：糖果之國的糖梅仙子；雪花之國的顫栗，花之國的霍桑。他們告訴克拉拉，他們正在與娛樂之地交戰，他們稱之為“第四王國”。糖梅仙子解釋說，瑪麗在年輕時創造了這個世界，并用一臺可以將玩具變成真人的機器為每個人賦予了動畫效果。糖梅說這臺機器可以用來保衛三個領域免受姜媽媽的侵害，但它需要一把與克拉拉的蛋相匹配的鑰匙。潛入第四界，克拉拉和菲利普從姜媽媽那里偷回了鑰匙（無視她警告糖梅對他們撒謊），但克拉拉失望地發現雞蛋只是一個音樂盒。糖梅用機器復活了玩具士兵，并命令他們攻擊第四王國。然后她透露，她對金杰媽媽撒了謊，金杰媽媽拒絕了糖梅接管所有四個領域的計劃，以報復她被瑪麗遺棄的行為，并且該機器也可以將這個世界的人們重新變成玩具。她囚禁了克拉拉、菲利普船長和男性攝政王，導致克拉拉自責。克拉拉再次打開她的蛋形音樂盒，發現了一面鏡子，這表明她所需要的只是她自己。她和其他囚犯逃脫了。金杰媽媽的一只老鼠帶克拉拉進入機艙，菲利普船長說服金杰媽媽幫助推翻糖梅。克拉拉在金杰媽媽的幫助下擊退了士兵，同時關閉了機器。糖梅試圖將姜媽媽變回玩具，但克拉拉對引擎進行了修補，使其在啟動時瞄準糖梅，將她變回瓷娃娃，并使她的整個軍隊失去生命。感謝您恢復了諸國度之間的和平并摧毀了糖梅，克拉拉承諾將來還會來拜訪。與菲利普船長告別后，她回到了倫敦，離開后時間還沒有過去。她和本杰明互相道歉，她最終決定與他跳舞。他接受了，克拉拉打開了她的音樂盒。本杰明透露，這首音樂是他和瑪麗跳舞的第一首歌。他們在舞廳里跳舞通宵達旦。