主演：華金·菲尼克斯 菲利普·塞默·霍夫曼 艾米·亞當斯 杰夫瑞·W·詹金斯 艾米·弗格森 W·厄爾·布朗 凱蒂·寶藍德 杰西·普萊蒙 安拜·柴爾德斯 拉米·馬雷克 祖舒華·克洛斯 吉莉恩·貝爾 凱文·J·沃爾什 萊娜·恩卓 麥迪遜·貝蒂 凱文·J·奧康納 帕蒂·麥克馬科 吉爾·安德烈 克里斯托弗·埃文·韋爾奇 勞拉·鄧恩 巴洛·雅克布斯 菲奧娜·道里夫 貝莉·霍普金斯 Sarah Klaren 大衛·沃肖夫斯基 金伯莉·埃布爾斯·因德拉 Eban Schletter 梅洛拉·沃爾特斯 拿破侖·瑞恩
導演：保羅·托馬斯·安德森
簡介：1949年，太平洋戰爭已經結束，備受軍中無聊生活困擾的弗雷迪·杰奎（華金·菲尼克斯JoaquinPhoenix飾）終于返回美國，然而返家前的精神治療沒有給他實際的幫助，弗雷迪陷入了一種恍惚乏味的人生體驗無法自拔。次年，在經歷了一系列工作失敗后，弗雷迪在醉后登上的客船上結識了經歷復雜的“大師”卡斯特（菲利普·塞默·霍夫曼PhilipSeymourHoffman飾）。卡斯特建立在時間理論之上的精神治療法引起了弗雷迪的興趣，在卡斯特的“引誘”下，弗雷迪嘗試敞開心扉，尋求解決自己的問題，并越來越親近卡斯特松散的“緣教”組織，為其搖旗吶喊、打擊異議者。在“治療”過程中，弗雷迪與卡斯特的關系分分合合，愈發復雜……弗雷迪·奎爾是一位飽受創傷的二戰 海軍 退伍軍人，努力適應戰后社會，容易出現暴力和不穩定的行為。他在一家百貨公司擔任攝影師，但因與顧客打架而被解雇。在加利福尼亞州的一個農場工作時，一位年長的同事在喝了弗雷迪自制的私酒后暈倒了。弗雷迪被指控毒害他后逃跑。一天晚上，弗雷迪發現自己來到了舊金山，并偷偷登上了蘭卡斯特·多德 (Lancaster Dodd) 的一名追隨者的游艇。蘭卡斯特·多德是一場名為“事業”的新興哲學運動的領導者。當他被發現時，多德形容弗雷迪“異常”，并聲稱他過去見過他，但不記得在哪里。他邀請弗雷迪留下來參加他女兒的婚禮，只要他能釀造更多的私酒，多德已經養成了對私酒的興趣。多德開始與弗雷迪進行一項名為“處理”的練習，其中他向弗雷迪提出了一系列令人不安的心理問題。弗雷迪回想起過去與多麗絲的關系，多麗絲是他家鄉的一個年輕女孩，他答應有一天會回到她身邊。弗雷迪與多德的家人一起旅行，沿東海岸傳播圣道的教義。在紐約的一次晚宴上，一名男子質疑多德的方法和言論，并指責該運動是邪教。多德憤怒地斥責他并要求他離開。弗雷迪追趕這名男子到他的公寓，并于當晚襲擊了他，這讓多德感到沮喪，但在某種程度上也讓他感到好笑。弗雷迪批評多德的兒子瓦爾無視父親的教誨，但瓦爾告訴弗雷迪，多德是在胡編亂造。多德的一位前女主人變心后，他因沒有適當資格行醫而被捕；弗雷迪襲擊了警察并被捕。在監獄里，弗雷迪爆發了憤怒的長篇大論，質疑多德教給他的一切，并指責他是個騙子。多德稱弗雷迪懶惰且毫無價值，并聲稱除了多德之外沒有人喜歡他。他們在獲釋后和解，但圣道成員對弗雷迪變得懷疑和恐懼，認為他精神錯亂，或者是臥底特工，或者根本無法幫助。多德堅持認為弗雷迪的行為可以通過更嚴格的調節來糾正，弗雷迪陪同多德前往亞利桑那州鳳凰城，慶祝多德最新著作的發行。當多德的出版商批評這本書時，弗雷迪攻擊了他。海倫·沙利文（Helen Sullivan）曾是一位默許的助手，但在她對書中的一些細節提出質疑后，多德大發脾氣。多德帶著一小群人來到鹽灘，邀請他們玩一個游戲，其中包括在遠處選擇一個點，然后騎著多德的摩托車沿直線駛向該點；多德進行了演示，回到團隊后他稱這令人興奮。輪到弗雷迪時，弗雷迪高速行駛并消失。弗雷迪回到馬薩諸塞州林恩的家中看望多麗絲，卻從多麗絲的母親那里得知她已經結婚并組建了家庭。弗雷迪在電影院睡覺，接到多德打來的電話，多德懇求弗雷迪去英國看望他，他現在居住的地方。到達后，弗雷迪發現圣道變得越來越大。多德表示，如果弗雷迪能夠找到一種沒有主人、任何主人的生活方式，那么他將“讓我們其他人知道”，因為他將是歷史上第一個這樣做的人。多德接著回憶說，他們在過去的生活中曾在巴黎工作，運送氣球穿過普魯士軍隊設置的封鎖。多德給他下了最后通牒：終身致力于圣道，否則就離開，永遠不再回來。當弗雷迪暗示他們可能會在下輩子再次見面時，多德聲稱如果他們這樣做，他們將成為不共戴天的敵人。多德唱著《開往中國的慢船》，弗雷迪哭泣。弗雷迪離開并在當地一家酒吧接了一個女人，在海灘上，弗雷迪蜷縮在他和他的海軍戰友在戰爭期間雕刻的一個粗糙的女人沙雕前。