主演：泰隆·鮑華 瓊·布朗德爾 柯琳·格蕾 海倫·沃克 泰勒·霍姆斯
導演：愛德芒德·古爾丁
簡介：生活讓野心勃勃的馬戲團學徒蒂龍.鮑爾變成一個欺詐的藝術家和逐漸地進入一個假宗教性的印度教，他的生活從此就開始圍著其導師旋轉。與此同時，人翁斯丹并沒有為五光十色的嘉年華會所迷戀而停留，因為他的心早就飛去了高檔夜晚俱樂部......一個骯臟的旅行嘉年華的叫賣者斯坦頓·“斯坦”·卡萊爾對那里的一切都很著迷，包括一個怪誕的極客，他促使斯坦頓觀察到他“無法理解為什么有人會變得如此低賤”。斯坦頓與“澤娜小姐”和她酗酒的丈夫皮特一起工作。澤娜和皮特曾經是一位名列前茅的歌舞雜耍表演者，她和皮特用一種巧妙的密碼讓她看起來擁有非凡的精神力量，直到她對其他男人的關注驅使皮特酗酒，讓他們只能在狂歡節上工作。斯坦頓得知很多人想花很多錢從澤娜那里購買代碼，但她拒絕出售；她把它存起來作為儲蓄。斯坦頓試圖與澤娜浪漫地教他，但她仍然對皮特忠誠，對自己在他的垮臺中所扮演的角色感到內疚，并有效地照顧他，希望有一天把他送到酗酒者戒毒診所。但在德克薩斯州的一個晚上，斯坦頓不小心給了皮特錯誤的瓶子：老人死于飲用木酒精而不是私酒。為了讓她的表演繼續下去，澤娜被迫教斯坦頓讀心術，以便他能夠擔任她的助手。斯坦頓更喜歡小莫莉的陪伴。當他們的戀情被發現后，包括強人布魯諾在內的其余卡尼們迫使兩人結束了婚姻。斯坦頓不再受到嘉年華的歡迎，他意識到這對他來說實際上是一個千載難逢的機會。他和妻子離開狂歡節。他成為“偉大的斯坦頓”，在芝加哥昂貴的夜總會為狂熱的觀眾表演。然而，盡管事情似乎正在進展，但斯坦頓仍然對皮特的死以及他自己在其中所扮演的角色感到困擾。他最終向心理學家莉莉絲·里特尋求咨詢，并向她坦白了所發生的一切。由于里特特意記錄了她與患者的所有會面，因此她積累了有關芝加哥社會精英各個成員的敏感信息。她和斯坦頓認識到自己在某種程度上是志同道合的人，因此合謀操縱她的病人，里特秘密提供有關他們的私人信息，斯坦頓利用這些信息讓他們相信他可以與死者溝通。這個計劃幾乎成功了，直到斯坦頓試圖通過讓莫莉扮演格林德爾失散已久的愛人的鬼魂來欺騙持懷疑態度的埃茲拉·格林德爾。當傷心欲絕的格林德爾崩潰時，莫莉拒絕表演這個謎語，并向格林德爾揭露了她的真實自我，從而暴露了斯坦頓的冒牌貨。當斯坦頓準備逃跑時，他發現自己被里特騙了，他們只給了他 Grindle 的 150 美元，而不是他們當時騙他的承諾的 15 萬美元。里特威脅說，如果斯坦頓指控她共謀犯罪，他就會精神錯亂，她的斯坦頓向她供述的錄音可用于對付他。斯坦頓被擊敗了，他把 150 美元給了莫莉，并敦促她回到人們關心她的嘉年華世界。與此同時，他逐漸陷入酗酒之中。斯坦頓把 150 美元給了莫莉，并敦促她回到人們關心她的嘉年華世界。與此同時，他逐漸陷入酗酒之中。斯坦頓把 150 美元給了莫莉，并敦促她回到人們關心她的嘉年華世界。與此同時，他逐漸陷入酗酒之中。由于無處可去，斯坦頓試圖在另一個嘉年華上找到一份工作，結果卻遭到了最終的降級：他唯一能找到的工作就是扮演極客，在雜耍節目中吃活雞，并用他反復出現的口號來回應這個工作機會， “先生，我就是為此而生的。” 他無法再忍受自己的生活，變得狂暴起來。然而，莫莉恰好在同一個嘉年華工作。她設法讓他平靜下來，給他帶來希望，使斯坦頓和莫莉之間的關系回到了原點，皮特和澤娜注定失敗的關系也隨之結束。