主演：三船敏郎 八千草薰 鶴田浩二 堺左千夫 岡田茉莉子 木暮實(shí)千代
導(dǎo)演：稻垣浩
簡(jiǎn)介： 經(jīng)過生死考驗(yàn)的新免武藏（三船敏郎 飾）在僧人澤庵（尾上九郎又兵衛(wèi) 飾）的舉薦下侍奉大名，并更名宮本武藏。為了磨練意志和武藝，他離開等待自己的阿通（八千草薰 飾），四處云游挑戰(zhàn)強(qiáng)者。 一路上打敗諸多高手的武藏挑戰(zhàn)吉岡拳法道場(chǎng)，適逢館主清十郎（平田昭彥 飾）外出，內(nèi)中徒眾一一落敗，武藏留下挑戰(zhàn)書揚(yáng)長而去。然吉岡徒眾懷恨在心，幾番設(shè)計(jì)謀害武藏，皆被破解。而另一方面，武藏卻與闊別已久的阿通和朱實(shí)（岡田茉莉子 飾）不期而遇，刀光劍影中，武藏對(duì)愛情作出了斷，也完成了和宿敵佐佐木小次郎（鶴田浩二 飾）的初次相逢……武藏（三船敏郎飾）被困在一個(gè)滿是書籍的房間里，以磨礪他堅(jiān)強(qiáng)但沖動(dòng)的身體和形態(tài)背后的思想，之后他開始接受訓(xùn)練，成為一名更加專注的劍客。現(xiàn)在，他對(duì)大多數(shù)人來說不再是武三，而是開始在決斗中贏得聲譽(yù)，在與揮舞著鎖鐮的紫刀梅肯（遠(yuǎn)野英二郎飾）的較量中取得了勝利。一個(gè)名叫承太郎（飯?zhí)锝∪曙棧┑哪泻Q定追隨他，盡管他堅(jiān)稱自己仍然是一名學(xué)生，還不值得追隨。目擊者和磨劍者都對(duì)他的態(tài)度和劍術(shù)提出了批評(píng)，盡管他的力量很大。大津（八千草薰飾）繼續(xù)在花田橋等待他，而明美（岡田真理子飾）則渴望著她在關(guān)原之戰(zhàn)時(shí)遇到的人——毫無疑問就是武藏，也就是現(xiàn)在的武藏。她的母親大子（水戶光子飾）和祗園冬治（加藤大輔飾）討論著將明美推向武術(shù)學(xué)校富有的校長吉岡誠十郎（平田明彥飾）可能得到的錢。武藏同時(shí)向同一所學(xué)校的校長發(fā)起決斗，將那些無法對(duì)他動(dòng)一根手指頭的學(xué)生擊垮。與此同時(shí)，郁郁寡歡的又八（現(xiàn)由酒井幸男飾）跌跌撞撞地四處尋找他失蹤的朋友，而一位名叫佐佐木小次郎（鶴田光二飾）的劍客來到鎮(zhèn)上，以新晉大師的身份施展他的技藝。