主演：布萊德利·庫珀 凱特·布蘭切特 魯妮·瑪拉 托妮·科萊特 威廉·達福 理查德·詹金斯 朗·普爾曼 瑪麗·斯汀伯根 大衛·斯特雷澤恩 保羅·安德森 霍特·麥克卡蘭尼 小克利夫頓·克林斯 蒂姆·布雷克·尼爾森 吉姆·比弗 大衛·休萊特 拉娜·珍·科洛斯特奇 黛安·巴查爾 德魯·尼爾森 羅蜜娜·鮑爾 馬克·波維內利 提姆·波斯特 林登·波爾科 丹尼·沃 尼爾·懷特利 曼迪·麥克斯韋 杰夫·拉斯基 迪索·拉莫斯 辛西婭·羅恩
導演：吉爾莫·德爾·托羅
簡介：影片劇本由托羅與金·摩根共同創作，將基于1947年的同名影片改編，轉為講述一個貪婪的騙子與女精神病醫生合謀詐騙病患錢財的故事。1939 年，斯坦·卡萊爾在一所破舊房屋的地板下藏了一具尸體，然后放火燒了房子。那天晚上，他走進了一個旅行嘉年華，觀看了一場極客表演，其中一個精神錯亂的男人吃掉了一只活雞。在離開演出時，他遇到了嘉年華強人布魯諾，并獲得了一份晚上的臨時工作。隨后，他被嘉年華老板克萊姆說服擔任永久職位，并開始與嘉年華的透視演員“澤娜夫人”和她酗酒的丈夫皮特一起工作。斯坦對表演伙伴莫莉產生了興趣，并要求她和他一起離開嘉年華，但她拒絕了。澤娜夫人和皮特教斯坦如何使用他們在表演中使用的密碼語言和冷讀技巧，同時警告他不要假裝對死者說話。斯坦還了解到，克萊姆雇傭了陷入困境的酗酒者作為他的“極客”，然后給他們添加了鴉片的酒精，以便他們留下來。一天晚上，皮特向斯坦要酒。第二天早上，皮特被發現死亡。當地執法部門在接到有關極客表演的舉報后突襲了嘉年華。斯坦用他的冷讀技巧拯救了嘉年華，安撫了當地的治安官并操縱他表現出寬大的態度。此后不久，莫莉同意與斯坦一起離開嘉年華。兩年后，斯坦在莫莉的幫助下，通過為布法羅富有的精英階層施展通靈術，成功地重塑了自己。由于斯坦在表演過程中要求莫莉完美，他們的關系惡化了。在表演期間，他們被心理學家莉莉絲·里特博士打斷，她試圖揭露他們的把戲。斯坦用他的冷讀技巧擊敗并羞辱了里特，然后冷讀了同樣坐在里特桌子上的人金博爾法官。演出結束后，法官提出向斯坦支付私人咨詢費用，以幫助他和他的妻子與死去的兒子溝通。盡管莫莉反對，斯坦還是同意了。斯坦會見里特，索取有關金博爾的信息，并提供金錢作為交換。瑞特要求斯坦坐下來接受心理治療，她得知斯坦可能殺了皮特。那天晚上，澤娜夫人、布魯諾和少校臨時造訪，澤娜夫人聲稱從卡片上知道斯坦即將進行“恐怖表演”，并警告他不要這樣做。憑借里特的信息，斯坦為金博爾和他的妻子進行了成功的朗讀。他提出與里特分享利潤，但她拒絕了，并同意將這筆錢交給她保管，以免莫莉發現。斯坦告訴里特，金博爾已提出將他介紹給埃茲拉·格林德爾（Ezra Grindle），埃茲拉·格林德爾是里特的一位非常富有的前病人。她向斯坦提供了有關格林德爾過去的信息，即他如何強迫一個名叫多麗的年輕女子墮胎。斯坦和里特開始了戀愛關系，而他開始酗酒。斯坦繼續與格林德爾舉行會議，格林德爾要求斯坦在降神會上讓多里的靈魂實體化。斯坦同意了，并計劃讓莫莉在遠處扮演多麗。莫莉最初拒絕了，但后來態度軟化，并承諾如果她合作，就可以離開斯坦。在斯坦計劃實體化多麗的那天，金博爾的妻子謀殺了她的丈夫并自殺，以便與兒子團聚。那天晚上，經過仔細檢查，莫莉的偽裝失敗了，格林德爾意識到斯坦在欺騙他。格林德爾威脅斯坦并毆打莫莉后，斯坦將格林德爾打死，并開著汽車碾壓了格林德爾的保鏢。莫莉驚恐地離開了。斯坦來到里特的辦公室取錢，但她背叛了他并扣留了他幾乎所有的積蓄。他襲擊了她，但當保安到達時他被迫逃跑。閃回顯示，他在燒毀他的房子之前 故意讓他臥床不起的父親處于低溫狀態，從而殺死了他。當斯坦在流浪漢巡回演出時陷入酗酒時，他看到了宣傳澤娜夫人的廣告。斯坦找到了一個新的嘉年華，并從老板那里得知他的舊嘉年華已經停業了。斯坦意識到自己找不到澤娜夫人或莫莉，于是拼命向嘉年華老板推銷自己的通靈術，但老板因為他不修邊幅的外表和不合時宜的行為而拒絕了他。然后店主給他提供了一杯飲料和臨時的極客工作。斯坦接受了這個提議，淚流滿面地告訴店主他“為此而生”，然后大笑起來。