主演：裘蒂·班森 塞繆爾·E·賴特 塔拉·斯特朗 帕特·卡洛爾 巴迪·哈克特 肯尼思·馬爾斯 馬克斯·凱塞拉 斯蒂芬·福斯特 羅伯·鮑森 克蘭西·布朗 凱姆·克拉克 勒內(nèi)·奧貝爾若努瓦 Kay E. Kuter 伊迪·麥克勒格 弗蘭克·維爾克
導(dǎo)演：Jim Kammerud Brian Smith Bill Speers
簡(jiǎn)介：美人魚愛麗兒和王子埃里克結(jié)婚后過著幸福美滿的生活，不久，兩人的女兒麥樂迪也出生了。小家伙天性調(diào)皮，和媽媽正好相反的是，她一直向往著海底絢麗多彩的世界，愛麗兒也一直沒有告訴她自己的身世。上一集企圖加害愛麗兒的巫婆的妹妹莫嘎納為了幫姐姐報(bào)仇，騙麥樂迪說能幫她變成美人魚，樂不可支的麥樂迪就這樣跟著莫嘎納前往了海底。丟失了愛女的愛麗兒和埃里克異常焦急，為了尋找愛女下落，愛麗兒決定重回大海。艾瑞爾和埃里克在海上的一艘船上慶祝他們的女兒梅洛迪的出生，這是兩個(gè)世界中出生的第一個(gè)孩子。愛麗兒的父親特里頓國王送給梅洛迪一個(gè)魔法掛墜盒。聚會(huì)被烏蘇拉的妹妹莫甘娜打斷，她威脅要讓美樂蒂喂她的寵物虎鯊Undertow ，除非特里頓將他的三叉戟交給她。莫甘娜隨后宣布她計(jì)劃使用三叉戟為烏蘇拉報(bào)仇并占領(lǐng)海洋。艾瑞爾和埃里克聯(lián)手挫敗了莫甘娜的計(jì)劃，而特里頓則將暗流縮小到了食人魚的大小。莫甘娜逃脫了，躲避了特里頓國王軍隊(duì)的追捕，并宣稱有一天她會(huì)向愛麗兒和特里頓報(bào)仇，并為烏蘇拉報(bào)仇。由于害怕莫甘娜并想起烏蘇拉，愛麗兒決定，在莫甘娜被抓獲之前，他們必須向梅洛迪隱瞞有關(guān)海洋世界及其遺產(chǎn)的所有知識(shí)，以保護(hù)她。特里同將掛墜盒扔進(jìn)海里，并建造了一堵巨大的墻將皇家城堡與大海隔開。特里頓指派塞巴斯蒂安看守梅洛迪。十二年后，梅洛迪仍然不知道她母親的美人魚遺產(chǎn)，并被禁止進(jìn)入大海。然而，她經(jīng)常偷偷溜出城堡去游泳，有一天發(fā)現(xiàn)了掛墜盒。梅洛迪看到掛墜盒上有她的名字，向她母親詢問此事，但愛麗兒與梅洛迪對(duì)峙并禁止她下海。梅洛迪對(duì)母親拒絕回答她的問題感到沮喪，她偷了一艘小船離家出走。旋律被Undertow發(fā)現(xiàn)，并帶她直接找到了莫甘娜。無奈之下，塞巴斯蒂安告訴艾瑞爾和艾瑞克，梅洛迪出海了。與此同時(shí)，美樂蒂遇到了莫甘娜，后者透露美樂蒂的背景是海洋，并利用烏蘇拉的魔法殘余將美樂蒂變成了美人魚。特里頓準(zhǔn)備搜尋隊(duì)伍，并被愛麗兒和埃里克說服，用他的三叉戟將愛麗兒變回美人魚，以幫助尋找美樂蒂。艾麗爾在大海中尋找梅洛迪，后悔沒有與她分享自己的遺產(chǎn)，而梅洛迪探索她作為美人魚的新能力，并強(qiáng)烈感覺她注定是大海的一部分。梅洛迪拜訪莫甘娜感謝她，莫甘娜卻告訴梅洛迪這個(gè)咒語只是暫時(shí)的，只有當(dāng)梅洛迪從特里頓那里取回三叉戟時(shí)，她才能使這個(gè)咒語永久化，莫甘娜說這是他從她那里偷來的。梅洛迪決定拿到三叉戟，在尋找過程中，她與企鵝和海象二人組蒂普和達(dá)什成為了朋友。梅洛迪成功偷走了三叉戟，并回到莫甘娜身邊，但在梅洛迪將三叉戟交給莫甘娜之前，愛麗兒趕到并懇求梅洛迪不要把三叉戟交給莫甘娜。美樂蒂拒絕聽愛麗兒的話，因?yàn)閻埯悆簺Q定對(duì)她撒謊而生氣，并將三叉戟交給莫甘娜。憑借三叉戟的力量，莫甘娜揭露了自己的真實(shí)意圖，并用厚厚的冰封住了入口，將美樂蒂困在了一個(gè)山洞里，同時(shí)還告訴她，她作為美人魚的時(shí)間即將到期。不久之后，莫甘娜對(duì)梅洛迪的魔咒消失了，導(dǎo)致她變回人類并差點(diǎn)被淹死。蒂普和達(dá)什設(shè)法解救了她并將她拖到岸邊。莫甘娜使用三叉戟的魔法稱霸海洋，并浮出水面幸災(zāi)樂禍。斯卡特爾、特里同、塞巴斯蒂安和埃里克到達(dá)，隨后與莫甘娜和她的爪牙展開了一場(chǎng)戰(zhàn)斗。梅洛迪設(shè)法抓住三叉戟并將其扔回特里同，后者將莫甘娜包裹在一塊冰塊中，冰塊沉入水下。梅洛迪與家人團(tuán)聚，特里頓為他的孫女提供了永久成為美人魚的選擇。相反，梅洛迪用三叉戟摧毀了將她的家與大海隔開的墻，使人類和人魚重新團(tuán)聚。